Полюбить вампира — страшно и романтично. Но потерять своего возлюбленного, решившего ценой разрыва отношений спасти свою девушку от роли пешки в вечной войне кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон очень мучительно переживает исчезновение Эдварда и без ууспехов ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её наилучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры...