Времена тьмы. Иван Грозный правитель Руси, которая растерзана голодом и ливонской войной. Ивану Грозному во всем и везде мерещится измена и предательство. Опричники, которые являются его верными слугами, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть государева врага. Царь — это главный для них закон. Единственный, кто пошел против царской воли и опричных злодейств — митрополит Филипп, верный друг детства Ивана Грозного. Он возвысил голос свой и принес себя в жертву. Это противостояние расскажет о том, на что была способна Русь и в падении и в величии духа.