Полюбить вампира — страшно и романтично. Но потерять своего возлюбленного, решившего ценой разрыва отношений спасти свою девушку от роли пешки в вечной войне кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон очень мучительно переживает исчезновение Эдварда и без ууспехов ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её наилучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры...

Горячая супружеская пара переносит горькую утрату своей дочки. Они планирует удочерить ещё девушку, которая бы придала семье гармонию и закрыла брешь утраты, но полученный ребятенок отнюдь не мил как кажется снаружи, в девушки живет древний дьявол, который помаленьку начинает проявляться и делать пакости. Конечно, ведущими жертвами становятся люди в школе и родные. Но усыновленной девушке - они далеко не родные, а ещё она решает поубивать всех...